یک دزد فراری، پدر مجردی را متقاعد می‌کند که پسر گمشده اوست. اما زمانی که او عاشق «خواهر» جدید خود می‌شود، اوضاع پیچیده و دردسرساز می‌شود.

جودی بالابان، فیلم‌ساز مشتاقی است که با افتخارات مدرسه فیلم نیویورک و رویای ساختن فیلم خودش، تازه به لس‌آنجلس آمده است. جودی که نمی‌تواند شغلی پیدا کند تا از مهارت‌های تخصصی‌اش استفاده کند، مجبور می‌شود برای گذران زندگی به تدوین فیلم‌های پورن بپردازد. اشتیاق سازش‌ناپذیر او برای ساخت فیلم خودش، باعث می‌شود جودی شبانه به طور مخفیانه در استودیوی پورن فیلم‌برداری کند؛ تا اینکه مچش حین کار گرفته می‌شود.

مردی به نام فارمر برای نجات همسر ربوده‌شده‌اش و انتقام مرگ پسرش به راه می‌افتد؛ دو جنایتی که توسط کراگ‌ها انجام شده است، نژادی از جنگجویان حیوانی که توسط گالیان خبیث کنترل می‌شوند.

این داستان اقتباسی که بر اساس زندگی خانوادگی نویسنده، جیمز جونز، ساخته شده، برشی احساسی از زندگی را به تصویر می‌کشد. جونز در اینجا در نقش بیل ویلیس به تصویر کشیده شده است؛ قهرمان سابق جنگ که اکنون نویسنده شده، با اعتیاد به الکل مبارزه می‌کند و با مشکلات سلامتی مواجه است. این خانواده که با همسر، دختر و پسرخوانده‌اش در فرانسه زندگی می‌کنند، مسیر غیرمتعارفی را پیش می‌گیرند که آن‌ها را در نظر دیگران بیگانه جلوه می‌دهد. با ترویج آزادی جنسی، کشف جنسی دخترش از سنین پایین آغاز می‌شود و هنگامی که خانواده به هانوفر در آمریکا نقل‌مکان می‌کند، این موضوع به او آسیب می‌زند. تمایلات جنسی آشکار او با ارزش‌های همسالان نوجوان آمریکایی‌اش در تضاد قرار می‌گیرد و شهرت دردسرسازی برایش ایجاد می‌کند. در همین حال، برادر گوشه‌گیر او با دردهای درونی خود درباره گذشته‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند و تنها در محیط خانه احساس راحتی برای ارتباط برقرار کردن دارد.